全球OSS计费市场概况与竞争分析
王昕 2002/04/28
一、全球OSS计费市场市场概况
Frost & Sullivan公司采用 OSS市场划分方法，将该市场划分为服务实施、服务保障、与计费市场。每个市场细分又分为子细分市场。本文中，OSS计费市场分为三个子细分市场，即出具帐单/收款、费率制定与折扣、以及网络数据管理。每个子细分市场近一步解释如下：
表1、电信管理论坛的电信运营图
资料来源：电信管理论坛
出具帐单/收款。本细分市场包括发送帐单、处理付款以及收款。另外，也包括客户帐单问询。
计费与折扣。本部分的主要内容是精确地根据用量计费与恰当的提供折扣、促销与信用。尤其是，包括根据使用数据来决定用何种计费规定、各种折扣的适用情况、促销折扣与计费的适用情况、未付费使用的信用额度、回扣与确认不明身份使用的身份确认。
网络数据管理。给子细分市场的功能是收集使用数据以便向计费系统提供该数据。在计费市场中，本部分通常称为计费仲裁。
表2提供了传统与新一代通信网络OSS计费整体市场主要竞争者的市场收入排序。
表2、2000年全球OSS计费市场：传统与新一代通信网络OSS计费整体市场规模以及子细分市场规模
|
公司 |
全部收入 |
出具帐单/收款细分市场收入（百万美元） |
计费/折扣细分市场（百万美元） |
网络数据管理细分市场 （百万美元） |
||||
|
Amdocs |
686 |
250 |
250 |
186 |
||||
|
Lucent |
260 |
90 |
90 |
80 |
||||
|
ADC |
232 |
55 |
55 |
122 |
||||
|
EDB 4tel |
114 |
25 |
25 |
64 |
||||
|
EHPT |
110 |
40 |
40 |
30 |
||||
|
Portal |
103 |
51 |
51 |
1 |
||||
|
CSG |
52.2 |
17.4 |
17.4 |
17.4 |
||||
|
Csico |
50 |
0 |
10 |
40 |
||||
|
IBM |
50 |
20 |
20 |
10 |
||||
|
Nortel |
50 |
0 |
16 |
34 |
||||
|
Intec |
49 |
0 |
14 |
35 |
||||
|
Daleen |
43.6 |
15 |
15 |
13.6 |
||||
|
Aptis |
31.5 |
15 |
15 |
1.5 |
||||
|
OpenCon |
30 |
0 |
0 |
30 |
||||
|
ACE*COMM |
24.1 |
4.25 |
4.25 |
15.6 |
||||
|
XACCT |
20 |
0 |
0 |
20 |
||||
|
Comptel Oy |
15 |
0 |
3 |
12 |
||||
|
MIND |
12.3 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
||||
|
TTI |
5 |
0 |
0 |
5 |
||||
|
其他厂商 |
445 |
125 |
160 |
160 |
||||
|
总计 |
2,382.7 |
711.75 |
789.75 |
881.2 |
||||
二、全球OSS计费市场竞争分析
表3列出了传统通信网络OSS计费市场全部竞争结构，表4列出了新一代通信网络OSS计费市场全部竞争结构。
表3、2000年全球传统通信网络OSS计费市场竞争结构
|
市场中公司数量 |
14 |
|
竞争者类型 |
4家牢固占据整体市场份额68％的公司，其后是11家其他的公司，占据了32％的市场份额 |
|
分销结构 |
直销、联合营销协议、增值转售协议 |
|
竞争级别 |
两个差距很大的级别：销售额9千万美元以上的以及4千万美元以下的。 |
|
重大并购 |
ADC收购CommTech |
|
主要最终用户群 |
电信服务提供商 |
|
竞争因素 |
现有装机率；品牌知名度；证实的历史记录；新一代网络产品的准备程度 |
资料来源：Frost & Sullivan公司
表4、2000年全球新一代通信网络OSS计费市场竞争结构
|
市场中公司数量 |
14 |
|
竞争者类型 |
4家牢固占据整体市场份额44％的公司，其后至少有15家其他的公司，占据了56％市场份额 |
|
分销结构 |
直销、联合营销协议、增值转售协议 |
|
竞争级别 |
两个差距很大的级别：销售额4,300万美元以上的以及4,300万美元以下的。 |
|
重大并购 |
ADC收购CommTech |
|
主要最终用户群 |
电信服务提供商、互联网服务提供商(ISPs) |
|
竞争因素 |
现有装机率；品牌知名度；证实的历史记录；新一代网络计费能力 |
资料来源：Frost & Sullivan公司
竞争市场分析：赢家与原因
Amdocs公司在美国运营商中占据决定性的市场份额，它占整体市场的29％。除了Portal Software 公司在新一代OSS计费市场的出具帐单/收款以及计费/折扣子细分市场中领先之外，Amdocs在传统与新一代OSS计费市场中的每个子细分市场中都处于领导地位。
朗讯科技公司处于亚军，获得了整体市场的11％的市场份额，但是其财务问题依然存在。
ADC有整体市场10％的市场份额，处于第三位，随着收购CommTech，公司将继续开拓其产品范围。
EDB 4tel，即过去的Telesciences，有着很高的品牌知名度，拥有5％的市场份额，处于第四位。
Portal Software公司在整体新一代通信网络OSS计费市场中占12.5%的市场份额，在出具帐单/收款以及计费/折扣子细分市场中分别占24.1%与19.1％的市场份额，皆处于领导地位。在新一代通信网络OSS计费市场中，紧随Portal公司之后的是巨型的Amdocs公司，占该市场整体收入的12.2%。在该市场中，Amdocs公司只是网络数据管理细分市场的领导者。
Amdocs
Amdocs公司采用了一种“产品驱动的解决方案”战略，可再利用的软件产品构成了每个项目的启动点。这种方法使得他能提供给客户节省成本的、低风险的解决方案。除了实施、系统集成、维护、及时支持以及外包之外，该公司的解决方案还包括根据电信服务提供商的特殊要求来修改软件，在提供互补性的附加服务这方面有很高的声誉。
Amdocs是全球OSS计费整体市场的佼佼者，占29％的市场份额，在出具帐单/收款、计费/折扣以及网络数据管理等各方面收入估计分别为2.5亿美元、2.5亿美元与1.86亿美元，总计收入为6.86亿美元。
Lucent
Lucent凭借其Billdats产品占据OSS计费整体市场的第二位，占11％的市场份额，全部收入为2.6亿美元。但是，由于其财务方面的问题，在 NASDAQ 其股票交易价为历年来最低点。还需要一段时间才能判定该公司能否从其财务困境中缓解出来。Frost & Sullivan公司认为它只有从低盈利的业务中撤资才能缓解。
ADC
ADC的战略是：迅速部署新的服务、加强市场营销及客户服务作为计费市场的驱动力。另外，ADC公司已经设计了满足计费与客户服务市场需求的产品。随着其收购CommTech公司，由此可以完成计费服务的“另一面”，这将使之优势更加明显。该公司占OSS计费整体市场收入的10％，位列该市场第三位，是个令人敬畏的竞争者。
EDB 4tel
EDB 4tel占 OSS计费整体市场收入的5％，位列第四。2000年其全部收入为1.14亿美元。随着它撤掉了Telesciences这个名字，该公司期望拓展全球业务，尤其是在占其收入30％的欧洲市场。
Portal Software
Frost & Sullivan认为新一代分组交换技术在不久的将来会成为通信提供商的传输媒介的选择。Portal Software公司作为该新兴技术的领导者，有12.5%的市场份额，9,800万美元的收入，在加大它与庞大的Amdocs公司的差距方面处于突出的地位。Portal Software公司有机会赢得市场份额，而且相信他们能够做到这一点，因为电信行业正不断地向新一代技术方向发展。
市场份额变化趋势
表5至表7提供了按照网络类型划分的所以市场竞争者的市场变化趋势。
表5、2000年至2001年全球OSS计费整体市场：主要市场竞争者市场份额变化趋势
|
公司 |
2000年市场份额(%) |
2001年市场份额变化趋势 |
|
Amdocs |
28.8 |
稳定/上升 |
|
Lucent |
10.9 |
下降 |
|
ADC |
9.7 |
稳定/下降 |
|
EDB 4tel |
4.8 |
稳定/上升 |
|
EHPT |
4.6 |
稳定/下降 |
|
Portal |
4.3 |
稳定/上升 |
|
CSG |
2.2 |
下降 |
|
Csico |
2.1 |
下降 |
|
IBM |
2.1 |
下降 |
|
Nortel |
2.1 |
下降 |
|
Intec |
2.1 |
下降 |
|
Daleen |
1.8 |
下降 |
|
Aptis |
1.3 |
下降 |
|
OpenCon |
1.3 |
下降 |
|
ACE*COMM |
1.0 |
下降 |
|
XACCT |
0.8 |
下降 |
|
Comptel Oy |
0.6 |
下降 |
|
MIND |
0.5 |
下降 |
|
TTI |
0.2 |
下降 |
|
其他厂商 |
18.7 |
稳定/上升 |
|
总计 |
100.0 |
|
注：所有数据经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
表6、2000年至2001年全球OSS计费传统通信网络市场：主要市场竞争者市场份额变化趋势
|
公司 |
2000年市场份额(%) |
2001年市场份额变化趋势 |
|
Amdocs |
37.0 |
稳定/上升 |
|
ADC |
12.7 |
稳定/下降 |
|
Lucent |
12.5 |
下降 |
|
EDB 4tel |
5.6 |
稳定/上升 |
|
IBM |
2.5 |
稳定/下降 |
|
Intec |
2.0 |
稳定/下降 |
|
CSG |
1.6 |
下降 |
|
Nortel |
1.6 |
下降 |
|
OpenCon |
1.6 |
下降 |
|
Aptis |
1.3 |
下降 |
|
EHPT |
0.9 |
下降 |
|
ACE*COMM |
0.7 |
下降 |
|
Portal |
0.3 |
下降 |
|
TTI |
0.3 |
下降 |
|
其他厂商 |
18.8 |
稳定/上升 |
|
总计 |
100.0 |
|
注：所有数据经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
表7、2000年至2001年全球OSS计费新一代通信网络市场：主要市场竞争者市场份额变化趋势
|
公司 |
2000年市场份额(%) |
2001年市场份额变化趋势 |
|
Portal |
12.5 |
稳定/上升 |
|
Amdocs |
12.2 |
稳定/上升 |
|
EHPT |
12.1 |
稳定 |
|
Lucent |
7.6 |
下降 |
|
Csico |
6.4 |
稳定/上升 |
|
Daleen |
5.5 |
稳定/上升 |
|
ADC |
3.7 |
稳定/上升 |
|
CSG |
3.3 |
下降 |
|
Nortel |
3.2 |
下降 |
|
EDB 4tel |
3.0 |
下降 |
|
XACCT |
2.5 |
下降 |
|
Intec |
2.2 |
下降 |
|
ACE*COMM |
1.7 |
下降 |
|
MIND |
1.6 |
下降 |
|
Aptis |
1.5 |
下降 |
|
IBM |
1.3 |
下降 |
|
OpenCon |
0.6 |
下降 |
|
Comptel Oy |
0.6 |
下降 |
|
TTI |
0.1 |
下降 |
|
其他厂商 |
18.4 |
稳定/上升 |
|
总计 |
100.0 |
|
注：所有数据经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
Frost & Sullivan公司供稿 CTI论坛编辑